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房企再融资开闸新湖中宝拟定增55亿

2018-06-11 15:33:17

【财新()】( 曹文姣)8月1日晚,停牌近一月股份有限公司(,下称新湖中宝)披露的一份非公开发行股票方案证实了近期市场对房地产融资放开的猜想。

8月2日早盘,房地产板块领涨,开盘涨幅逼近3%,新湖中宝复牌开盘报3.61元/股,涨幅8.73%,随后继续冲高,直封涨停

房企再融资开闸新湖中宝拟定增55亿

。个股一度涨停,、、、等涨幅靠前。

8月1日晚,新湖中宝发布公告称,拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过17.91亿股,发行价格不低于3.07元/股,按此计算,此次新湖中宝拟募资不超过55亿元。

齐鲁证券策略分析师刘启元告诉财新,这意味着7月初中小房地产企业密集停牌所隐含的房地产融资有条件放松的传言得到证实,也标志着暂停三年的房地产融资正在逐渐放开。

刘启元表示,所谓有条件放开是指,“证监会在审核中将征求国土资源部意见,对存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业再融资的大门依然关闭”。

刘启元指出,由于大的地产公司的项目众多,总体上或多或少都有所谓的违规违法行为,而项目较少的中小地产公司将更容易符合证监会、国土部及住建部的融资条件,因此,中小地产商将率先从再融资开闸中获益。同时,由于国务院正在大力支持棚户区改造以及保障房建设,因此涉及棚户区改造及保障房项目的地产公司将最先被受理,新湖中宝即是此例。

新湖中宝在介绍定增方案背景时表示,中国房地产行业保持了十几年的良好发展,已成为国家经济的重要支柱。最近,国家房地产政策正逐步从严峻的调控转为差异化对待,以期合理引导行业发展。

2013年4月,国务院下发了《国务院关于落实〈政府工作报告〉和国务院第一次全体会议精神重点工作部门分工的意见》,提出要加大各类棚户区改造力度。随后,住房和城乡建设部下发了《住房城乡建设部关于做好2013年城镇保障性安居工程工作的通知》,提出积极推进棚户区(危旧房)改造。

6月19日,国务院常务会议上李克强提到采取政策措施助推升级,支持居民家庭首套自住购房、大宗耐用消费品、教育、旅游等信贷需求,支持保障性安居工程建设,扩金融公司试点。6月26日,李克强提出研究部署加快棚户区改造,促进经济发展和民生改善。会议还强调,要进一步增加财政投入,引导机构加大对棚户区改造的信贷支持,鼓励和引导民间资本参与棚户区改造。

新湖中宝称,公司主营业务为地产开发,含较大规模的棚户区改造项目。此次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于公司在上海普陀区及闸北区的棚户区改造项目,募集资金投向符合国家促进棚户区改造的相关政策。

截至2013年3月31日,新湖中宝资产负债率为70.59%,处于较高水平高。新湖中宝表示,此次所需资金量较大,如完全依靠信贷等间接融资手段,将大幅增加公司财务成本。通过非公开发行可以拓宽公司的融资渠道及项目投资资金来源,保证棚户区改造项目的顺利实施,并有利于公司保持合理的资产负债结构。另外,此次发行不存在大量增加负债的情况。

该发行方案已经在新湖中宝董事会审议通过,还需获得公司股东大会审议批准,此外,新湖中宝还要向中国证监会进行申报核准。

财新注意到,目前A股上市房企中仍处于停牌状态中的还有、、、、、等近10家。

上述分析人士认为,地产融资限制难阻地产价格飙涨的现实表明,未来地产融资条件全面放松将是大概率事件,地产调控的问题并不仅仅只是一个融资条件限制,深层次的问题还包括土地出让机制、保障房占比仍然过低、财税体系缺陷等等,但融资限制是最容易纠正的错误,当经济下滑存在超出底线的可能时,地产融资的限制将会被逐渐取消。短期内,房地产价格似乎不再是本届政府关注的重点,但为了控制泡沫继续膨胀,一些限制价格上升的政策似乎仍有必要,比如加强限购条件等。■

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